Champs personnalisés dans les intégrations CRM avec Bizzy

Pourquoi des champs personnalisés peuvent être nécessaires

Lors de l’intégration de Bizzy avec votre CRM, la plupart des données standard (comme le nom de l’entreprise, le site web, l’e-mail, le numéro de téléphone, etc.) sont automatiquement reliées aux champs existants du CRM.
Cependant, dans certains cas, il peut être nécessaire de créer des champs personnalisés dans votre CRM :

• Pour stocker des informations Bizzy supplémentaires qui n’entrent pas dans un champ standard.

• Pour identifier les clients existants dans votre CRM (pour les clients utilisant le Sales Agent). Bizzy peut lire ce champ et éviter de proposer à nouveau vos clients actuels comme prospects.

C’est pourquoi il est important de savoir comment créer et gérer des champs personnalisés dans votre CRM.

Comment créer des champs personnalisés dans votre CRM ?

Voici les liens vers la documentation officielle des principaux systèmes CRM intégrés avec Bizzy :

• HubSpot : Créer et modifier des propriétés personnalisées

• Odoo : Pour configurer l’intégration, vous devez créer des champs personnalisés avec Odoo Studio.
  Studio est un module séparé d’Odoo qui vous permet d’ajouter et de gérer facilement des champs.

  Ressources utiles :

  • Documentation Odoo Studio

  • Champs dans Odoo Studio

  • Comment ajouter un champ (guide vidéo)

• Teamleader Focus : How To: Créer un champ personnalisé dans Teamleader Focus

• Pipedrive : Gérer les champs personnalisés

• Microsoft Dynamics 365 : Champs définis par l’utilisateur

• Salesforce : Ajouter des champs personnalisés