Custom fields voor CRM-integraties met Bizzy

Waarom custom velden nodig kunnen zijn

Bij het integreren van Bizzy met je CRM worden de meeste standaardgegevens (zoals bedrijfsnaam, website, e-mail, telefoonnummer, enz.) automatisch gekoppeld aan bestaande CRM-velden.
In sommige gevallen is het echter nodig om extra custom velden aan te maken in je CRM:

• Om bijkomende Bizzy-data op te slaan die niet in een standaardveld past.

• Om bestaande klanten te identificeren in je CRM (voor klanten die de Sales Agent gebruiken). Bizzy kan dit veld uitlezen en ervoor zorgen dat huidige klanten niet opnieuw als leads worden voorgesteld.

Daarom is het belangrijk te weten hoe je custom velden in je CRM kan aanmaken en beheren.

Hoe maak je custom velden aan in je CRM?

Hier vind je de officiële documentatie voor de meest gebruikte CRM-systemen die met Bizzy integreren:

• HubSpot: Aangepaste eigenschappen maken en bewerken

• Odoo:

  Om de integratie te configureren, moet je aangepaste velden aanmaken via Odoo Studio.
  Studio is een aparte Odoo-module waarmee je eenvoudig velden kunt toevoegen en beheren.

  Handige bronnen:

  • Odoo Studio Documentatie

  • Velden in Odoo Studio

  • Hoe voeg je een veld toe (videogids)

• Teamleader Focus: How To: Custom field aanmaken in Teamleader Focus

• Pipedrive: Custom velden beheren

• Microsoft Dynamics 365: User-defined fields

• Salesforce: Custom velden toevoegen