Pousser directement vos données d’entreprise et de contact depuis Bizzy vers votre CRM vous fait gagner du temps et évite les exports et imports manuels de fichiers. Ce guide vous explique comment synchroniser facilement vos données avec votre CRM connecté.

Comment pousser des données vers votre CRM ?

Pour cela, l’administrateur de l’environnement Bizzy doit d’abord configurer l’intégration. Vous trouverez plus d’informations spécifiques par intégration ici.

Astuce : Cliquez sur votre icône utilisateur > Équipe pour voir qui est l’admin de votre environnement.

Une fois l’intégration activée par l’admin, tous les utilisateurs peuvent pousser les données vers le CRM de l’une des cinq manières suivantes :

1. Allez sur la page d’une entreprise et cliquez simplement sur Pousser vers l’intégration dans Bizzy pour envoyer les données vers votre CRM.

2. Allez dans l’onglet Personnes d’une entreprise, survolez le contact et cliquez à droite sur Pousser vers l’intégration pour envoyer les données.

3. Allez dans Listes, ouvrez une liste, cliquez sur Exporter en haut à droite, puis sélectionnez Pousser vers [nom de votre CRM].
4. Allez dans la page de recherche, appliquez les filtres souhaités et utilisez le filtre CRM pour inclure ou exclure les contacts déjà présents dans votre CRM.
5. Depuis la page de recherche, exportez vos résultats en cliquant directement sur Exporter en haut à droite.

Pour suivre l’état d’avancement, voir d’éventuelles erreurs ou consulter les envois précédents, allez dans la barre latérale > Exports & Pushes > Pushs CRM

Note:

• Lors de l’export de données en masse (à partir de listes ou de résultats de recherche), vous devez préciser combien d’entreprises et combien de contacts par entreprise vous souhaitez pousser. Ensuite, sélectionnez les contacts à inclure et, si vous utilisez Prospeo, si vous souhaitez inclure les numéros de téléphone mobile.
• Sur la fiche entreprise, dans la section Résumé, vous pouvez voir si l’entreprise existe déjà dans votre CRM.

Pousser des données vers votre CRM avec l’extension Chrome

Avec l’extension Chrome, vous pouvez facilement pousser une entreprise ou un contact vers votre CRM en naviguant sur le site web d’une entreprise ou une page LinkedIn. Cliquez simplement sur l’icône à deux flèches pour envoyer les données.

Si une entreprise a déjà été poussée vers votre CRM, cela sera également affiché dans l’extension Chrome.

Comment Bizzy fait-il correspondre les données avec celles de votre CRM ?

Entreprises

Bizzy fait correspondre les entreprises avec votre CRM principalement à l’aide du numéro d’entreprise.

Si aucune correspondance n’est trouvée via le numéro d’entreprise, nous cherchons une entreprise dans votre CRM avec le même nom, site web et pays :
– Si une seule correspondance est trouvée, l’entreprise est enrichie.
– S’il y en a plusieurs, l’enrichissement est ignoré pour éviter une mauvaise mise à jour.

Contacts

Les contacts sont identifiés par leur prénom + nom ainsi que par l’entreprise à laquelle ils sont liés. Le nom dans Bizzy et dans votre CRM doit correspondre exactement.

Vous n’utilisez pas (encore) d’intégration CRM ?

Si vous n’utilisez pas encore d’intégration directe avec un CRM, vous pouvez toujours exporter manuellement vos données d’entreprise et de contact depuis Bizzy. Cela vous permet d’utiliser les données dans un tableur ou de les préparer pour une importation manuelle dans votre CRM. Plus d’informations dans cet article.

Utilisation des crédits

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans cet article.