Het rechtstreeks pushen van bedrijfs- en contactgegevens vanuit Bizzy naar je CRM bespaart tijd en voorkomt dat je handmatig bestanden moet exporteren en importeren. Deze gids legt stap voor stap uit hoe je eenvoudig je gegevens synchroniseert met je gekoppelde CRM.

Hoe push je data naar je CRM?

Om dit te doen, moet de admin van de Bizzy-omgeving eerst de integratie activeren. Meer informatie per integratie vind je hier. 
Tip: Klik op je gebruikersicoon > Team, om te zien wie de admin van jouw omgeving is.

Zodra de integratie geactiveerd is door de admin, kunnen alle gebruikers data pushen naar het CRM via een van deze vijf acties.

Push van één bedrijf 

Ga naar een bedrijf en klik simpelweg op Push naar integratie in Bizzy om de gegevens naar je CRM te sturen.
Push van één bedrijf mét contact 

Ga naar het tabblad Mensen van een specifiek bedrijf, beweeg met je muis over het contact, en klik rechts op Push naar integratie om de gegevens te versturen. Het contact én het bedrijf zullen beide in je CRM terechtkomen en daarenboven aan elkaar gekoppeld worden.

Pushen van zoekresultaten
Ga naar de Zoekpagina en exporteer je zoekresultaten rechtstreeks via de knop Exporteren rechtsboven.

Eenmalige push van een lijst 

Ga naar Lijsten, open een lijst, en klik rechtsboven op Exporteren. Selecteer vervolgens Push naar [naam CRM].

Herhalende push naar CRM

Naast de eenmalige, manuele push naar je CRM is het vanaf nu ook mogelijk om bedrijven automatisch en herhalend naar je CRM te pushen. Dit helpt je om nieuwe matches sneller op te volgen én om data in je CRM up-to-date te houden.

Wanneer je je in een lijst bevindt, kan je via Acties > Push to CRM het push-scherm openen. Hier vind je een extra tab Recurring push, waarmee je automatische synchronisaties kan instellen.

Twee use cases voor recurring push

1. Automatisch pushen van nieuwe matches van slimme lijsten

Slimme lijsten worden automatisch aangevuld met bedrijven die op een later moment aan je filtercriteria voldoen. Deze nieuwe matches kan je automatisch naar je CRM laten sturen.

Hoe instellen?

1. Open vanuit een lijst Acties > Push to CRM.
2. Ga naar de tab Recurring push.
3. Onder Selection kies je Only new matches.
4. Selecteer de gewenste frequentie: dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal.

Bizzy stuurt vanaf dan alleen de nieuwe bedrijven die aan de criteria voldoen rechtstreeks door naar je CRM.

2. Bedrijven uit een lijst periodiek naar je CRM pushen

Je kan er ook voor kiezen om alle bedrijven uit een lijst herhalend naar je CRM te sturen. Dit is vooral nuttig om:

1. Onvolledige CRM-records aan te vullen (bijvoorbeeld ontbrekende e-mails).
2. Dynamische data actueel te houden (zoals brutomarge of aantal medewerkers).

Voorbeeld: je volledige CRM actueel houden

Maak een slimme lijst met de filter CRM > is CRM. Deze lijst bevat alle bedrijven die al in je CRM staan. Door een recurring push op deze lijst in te stellen, kan Bizzy:

• ontbrekende data aanvullen, en
• belangrijke velden periodiek actualiseren.

Belangrijk: mapping bepaalt wat er gebeurt In de CRM-mapping kies je per veld hoe Bizzy met bestaande data moet omgaan:

• Complete if missing → aanvullen van ontbrekende velden (ideaal voor e-mails, websites, adressen).
• Overwrite → overschrijven van dynamische data die regelmatig wijzigt (zoals aantal medewerkers of brutomarge).

Meer info over CRM-integraties & mapping vind je hier:
https://support.bizzy.ai/en/support/solutions/folders/202000257230

Vooruitgang nagaan

Om de vooruitgang van de uitgevoerde push na te gaan of de status van vorige pushes, ga je naar de zijbalk > Exports & pushes > CRM pushes.

Note:

• Bij het exporteren van data in bulk (vanuit lijsten of zoekresultaten), moet je aangeven hoeveel bedrijven en hoeveel contacten per bedrijf je wil pushen. Daarna kies je welke contacten je wil opnemen en – als je Prospeo gebruikt – of je ook mobiele telefoonnummers wil toevoegen.
• Op de bedrijfsfiche, onder de sectie Overzicht, zie je of het bedrijf al in je CRM bestaat.

Data pushen naar je CRM via de Chrome-extensie 

Met de Chrome-extensie kun je makkelijk een bedrijf of contact naar je CRM pushen terwijl je een bedrijfswebsite bezoekt. Klik eenvoudig op het tweepijlsymbool om de gegevens te verzenden.

Als een bedrijf al naar je CRM gepusht is, wordt dit ook weergegeven in de Chrome-extensie.

Hoe matcht Bizzy data met jouw CRM?

Bedrijven

Bizzy matcht bedrijven in jouw CRM voornamelijk op basis van het ondernemingsnummer.

Als er geen match is op ondernemingsnummer, zoeken we naar een bedrijf met dezelfde naam, website en land in je CRM:
– Wordt er één match gevonden, dan wordt dat bedrijf verrijkt.
– Worden er meerdere matches gevonden, dan slaan we de verrijking over om fouten te vermijden.

Contacten

Contactpersonen worden gematcht op voornaam + achternaam én het bedrijf waarmee ze gekoppeld zijn. De naam in Bizzy en in je CRM moet exact overeenkomen.

Gebruik je (nog) geen CRM-integratie?

Als je nog geen directe CRM-integratie gebruikt, kun je je bedrijfs- en contactgegevens ook manueel exporteren vanuit Bizzy. Zo kun je de data gebruiken in spreadsheets of voorbereiden voor handmatige import in je CRM. Meer info vind je in dit artikel.

Creditgebruik

Meer informatie over het gebruik van credits vind je in dit artikel.