Data pushen naar je CRM

Het rechtstreeks pushen van bedrijfs- en contactgegevens vanuit Bizzy naar je CRM bespaart tijd en voorkomt dat je handmatig bestanden moet exporteren en importeren. Deze gids legt stap voor stap uit hoe je eenvoudig je gegevens synchroniseert met je gekoppelde CRM.

Hoe push je data naar je CRM?

Om dit te doen, moet de admin van de Bizzy-omgeving eerst de integratie activeren. Meer informatie per integratie vind je hier.

Tip: Klik op je gebruikersicoon > Team, om te zien wie de admin van jouw omgeving is.

Zodra de integratie geactiveerd is door de admin, kunnen alle gebruikers data pushen naar het CRM via een van deze vijf acties:

Ga naar een bedrijf en klik simpelweg op Push naar integratie in Bizzy om de gegevens naar je CRM te sturen.
Ga naar het tabblad Mensen van een specifiek bedrijf, beweeg met je muis over het contact, en klik rechts op Push naar integratie om de gegevens te versturen.
Ga naar Lijsten, open een lijst, en klik rechtsboven op Exporteren. Selecteer vervolgens Push naar [naam CRM].
Ga naar de Zoekpagina, pas je gewenste filters toe en gebruik het CRM-filter om contacten die al in je CRM zitten in of uit te sluiten.
Ga naar de Zoekpagina en exporteer je zoekresultaten rechtstreeks via de knop Exporteren rechtsboven.

To check the progress of the push, possible errors or previous pushes go to the sidebar > Exports & pushes > CRM pushes.

Note:

Bij het exporteren van data in bulk (vanuit lijsten of zoekresultaten), moet je aangeven hoeveel bedrijven en hoeveel contacten per bedrijf je wil pushen. Daarna kies je welke contacten je wil opnemen en – als je Prospeo gebruikt – of je ook mobiele telefoonnummers wil toevoegen.
Op de bedrijfsfiche, onder de sectie Overzicht, zie je of het bedrijf al in je CRM bestaat.

Data pushen naar je CRM via de Chrome-extensie

Met de Chrome-extensie kun je makkelijk een bedrijf of contact naar je CRM pushen terwijl je een bedrijfswebsite bezoekt. Klik eenvoudig op het tweepijlsymbool om de gegevens te verzenden.

Als een bedrijf al naar je CRM gepusht is, wordt dit ook weergegeven in de Chrome-extensie.

Hoe matcht Bizzy data met jouw CRM?

Bedrijven

Bizzy matcht bedrijven in jouw CRM voornamelijk op basis van het ondernemingsnummer.

Als er geen match is op ondernemingsnummer, zoeken we naar een bedrijf met dezelfde naam, website en land in je CRM:
– Wordt er één match gevonden, dan wordt dat bedrijf verrijkt.
– Worden er meerdere matches gevonden, dan slaan we de verrijking over om fouten te vermijden.

Contacten

Contactpersonen worden gematcht op voornaam + achternaam én het bedrijf waarmee ze gekoppeld zijn. De naam in Bizzy en in je CRM moet exact overeenkomen.

Gebruik je (nog) geen CRM-integratie?

Als je nog geen directe CRM-integratie gebruikt, kun je je bedrijfs- en contactgegevens ook manueel exporteren vanuit Bizzy. Zo kun je de data gebruiken in spreadsheets of voorbereiden voor handmatige import in je CRM. Meer info vind je in dit artikel.

Creditgebruik

Meer informatie over het gebruik van credits vind je in dit artikel.